Doradztwo transakcyjne (M&A),
corporate finance,
usługi komplementarne
Oferujemy kompleksowe usługi z zakresu doradztwa transakcyjnego i corporate finance, wspierając naszych Klientów w podejmowaniu strategicznych decyzji.
Jako eksperci od finansów przedsiębiorstw świadczymy również usługi komplementarne prowadzące do wzrostu wartości prowadzonego biznesu.
Procesy, które nie zdarzają się codziennie – właśnie dlatego warto się do nich przygotować
Sprzedaż firmy, pozyskanie inwestora czy sukcesja pojawiają się w życiu przedsiębiorstwa rzadko – ale niosą ze sobą ogromną wagę. Kiedy ten moment nadchodzi, pojawiają się pytania o wycenę, przygotowanie do transakcji, dokumentację czy samą strukturę procesu.
W Enterium łączymy wiedzę, praktykę i partnerskie podejście, by przeprowadzić Cię przez cały proces M&A krok po kroku, a także doradzić w innych kluczowych obszarach corporate finance.
Kompleksowe doradztwo transakcyjne (M&A) od A do Z – sprzedaż firmy
01
Przygotowanie transakcyjne
02
Kontakt z inwestorami
03
Negocjacje kluczowych warunków
04
Finalizacja
transakcji
Przygotowanie transakcyjne
Fundament skutecznej transakcji
Przeprowadzamy gruntowną analizę danych finansowych, struktury organizacyjnej, modelu biznesowego oraz zależności właścicielskich i operacyjnych. Przeprowadzamy wycenę firmy oraz przygotowujemy profesjonalne materiały dla inwestorów: teaser, prezentację/memorandum inwestycyjne oraz prognozy finansowe.
Dbamy też o to, by kluczowe dane były uporządkowane i kompletne – dzięki czemu dalsze etapy procesu (due diligence) przebiegają szybciej i z większą przewidywalnością. Efektem jest atrakcyjna prezentacja firmy i wyższa pozycja negocjacyjna.
Etap przygotowania to również etap selekcji potencjalnych inwestorów, w czym posiadamy unikalne kompetencje, szczegółowo analizując otoczenie firmy i modele biznesowe, dla których dana transakcja byłaby atrakcyjna.
Ocena gotowości do transakcji
Strategia wyjścia lub pozyskania inwestora
Analiza finansowa i normalizacja wyników
Wycena spółki i model finansowy
Przygotowanie teaserów i prezentacji inwestorskich
Uporządkowanie dokumentów i procesów
Kontakt z inwestorami
Kontrolowana ekspozycja na inwestorów
Wychodząc z projektem M&A na rynek, wchodzimy w fazę aktywnego poszukiwania inwestora. Wysyłamy teaser do wyselekcjonowanej grupy inwestorów — zazwyczaj są to fundusze private equity, inwestorzy branżowi lub inwestorzy prywatni o odpowiednim profilu.
Proces jest anonimowy i kontrolowany – zanim jakiekolwiek wrażliwe informacje zostaną ujawnione, inwestorzy muszą podpisać NDA (umowę o zachowaniu poufności).
Następnie do wybranych inwestorów dystrybuujemy prezentację/memorandum inwestycyjne stanowiące kompendium wiedzy o firmie. Wszystko to prowadzi do zawężenia listy inwestorów do kilku najbardziej pożądanych podmiotów, z którymi dalej prowadzone są zaawansowane negocjacje.
Dobór i segmentacja potencjalnych inwestorów
Wysyłka teaserów i komunikacja w formule blind
Podpisanie NDA i przekazanie prezentacji/memorandum inwestycyjnego
Zbieranie i analiza ofert niewiążących (NBO)
Ocena wiarygodności i intencji inwestorów
Negocjacje kluczowych warunków
Prezentacja firmy i pogłębiona analiza
Organizujemy spotkania z wytypowanymi, potencjalnymi inwestorami, podczas których prezentujemy spółkę, odpowiadamy na pytania i dostarczamy dodatkowe dane.
Wspieramy Klientów w przygotowaniu do spotkań, scenariuszy rozmów i odpowiedzi na trudne pytania. Etap ten prowadzi do złożenia ofert niewiążących (NBO – Non Binding Offer) przez zainteresowanych inwestorów, z którymi negocjowane i podpisywane są listy intencyjne (LOI – Letter of Intent).
Od strony klienckiej prowadzimy proces badania due diligence, w tym dostarczamy rozszerzone dane i koordynujemy VDR (Virtual Data Room).
Organizacja spotkań z inwestorami (online / onsite)
Prezentacja spółki i sesje Q&A
Doprecyzowanie oczekiwań i wstępnych warunków
Komunikacja z inwestorami w imieniu klienta
Wsparcie właściciela podczas rozmów i prezentacji
Finalizacja wyboru inwestora do etapu due diligence
Finalizacja transakcji
Skuteczne doprowadzenie procesu do podpisania umowy
Etap finalizacji to kulminacja całego procesu. Po pozytywnym przejściu due diligence inwestorzy składają oferty wiążące (Binding Offers), które analizujemy wspólnie z Klientem.
Prowadzimy również intensywne negocjacje zapisów umowy sprzedaży (SPA – Share Purchase Agreement), struktur finansowania, mechanizmów earn-out, zatrzymania kadry zarządzającej czy planów sukcesji.
Koordynujemy działania doradców biorących udział w transakcji – prawników, doradców podatkowych, banków – dbając o bezpieczeństwo i skuteczność procesu. Finalizacja obejmuje podpisanie dokumentów, rozliczenie transakcji, także dalsze wsparcie w okresie przejściowym (post-closing).
Koordynacja procesu due diligence (VDR)
Zarządzanie komunikacją z doradcami i zespołami klienta
Negocjacje warunków SPA (Share Purchase Agreement)
Ustalanie mechanizmów ceny (closing accounts, locked box)
Wsparcie prawne, finansowe i podatkowe w finalizacji
Podpisanie dokumentów i closing transakcji
Zacznij od bezpłatnej wyceny Twojej firmy wraz z konsultacją z ekspertem
Nasze pozostałe usługi
Doradztwo transakcyjne (M&A) uzupełniamy o pozostałe obszary corporate finance oraz usługi komplementarne, wspierając właścicieli i zarządy w podejmowaniu strategicznych decyzji opartych na rzetelnej analizie i danych.
i przejęcia
finansowania
finansowy
finansowy
i modelowanie finansowe
i fundacje rodzinne
audyty typu financial forensics
strategicznego rozwoju
i analityka w M&A
Twojej firmy
i przejęcia
Fuzje
i przejęcia
Pomagamy naszym klientom rosnąć poprzez fuzje i przejęcia. Zapewniamy pełne wsparcie analityczne, prawne i operacyjne, by transakcja była sprawna i bezpieczna. Nasi eksperci zarządzają całym procesem: od planowania strategii i wyceny poszczególnych celów przejęcia, przez negocjacje i szczegółowe badanie, po zamknięcie i integrację po transakcyjną.
Rozumiemy, że dla wielu firm przejęcia są kluczowym elementem strategii rozwoju, ale też niosą ze sobą ryzyka, m.in. takie jak zgranie zespołów, kwestie kulturowe oraz integracja systemów. Dlatego nasze podejście obejmuje kompleksowe badanie możliwych do uzyskania synergii oraz analizę potencjalnych ryzyk.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Przeprowadzamy wstępną identyfikację, analizę finansowo-operacyjną oraz wycenę potencjalnych celów przejęć,
- W imieniu Klienta badamy zainteresowanie transakcją ze strony celów akwizycji,
- W procesie badania due diligence analizujemy i identyfikujemy możliwe synergie oraz obszary ryzyka,
- W obszarze badania finansowego strukturyzujemy dane, analitykę i schematy controllingowe celu akwizycji w sposób zrozumiały i tożsamy z procesami i regułami stosowanymi przez naszego Klienta,
- Pomagamy w pozyskaniu finansowania na transakcję,
- Opracowujemy plan integracji potransakcyjnej,
- Prowadzimy negocjacje z przedstawicielami drugiej strony do końcowego zamknięcia i rozliczenia transakcji,
- Monitorujemy proces implementacji integracji, wspieramy Klienta w obszarze wdrożenia narzędzi do monitorowania, analityki i raportowania w nabytej firmie.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
finansowania
Pozyskanie
finansowania
Wspieramy firmy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój, modernizację, nowe inwestycje lub akwizycje innych firm. Korzystamy z naszej wiedzy oraz kontaktów, aby dostosować rozwiązania finansowe do indywidualnych potrzeb Klienta zarówno w zakresie finansowania udziałowego, jak i dłużnego.
Oferujemy pomoc w uzyskaniu finansowania z różnych źródeł, takich jak fundusze typu PE/VC, banki czy inne instytucje finansowe. Nasze usługi są dostosowane do specyfiki rynku i Klienta, co oznacza, że identyfikujemy najlepsze możliwości, aby sprostać wyzwaniom, takim jak trudny dostęp do kapitału czy wysokie koszty finansowania.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Analizujemy możliwości finansowe Klienta i doradzamy w wyborze najbardziej optymalnego źródła kapitału,
- Tworzymy biznes plan oraz prognozy finansowe zawierające szczegółową analizę rentowności projektów podlegających finansowaniu,
- Przygotowujemy dokumentację i prezentacje dla potencjalnych inwestorów lub dawców kapitału,
- Poszukujemy i nawiązujemy kontakty z instytucjami finansowymi, reprezentując naszych klientów w negocjacjach z nimi,
- Dbamy o kwestie formalno-prawne dotyczące szczegółowych zapisów umów udzielających finansowania (umowy inwestycyjne, bankowe, itp.).
Kluczowe korzyści ze współpracy:
finansowy
Zewnętrzny dyrektor
finansowy
Nasza usługa zewnętrznego dyrektora finansowego (Chief Financial Officer / Chief Value Officer) pozwala firmom na skorzystanie z doświadczenia ekspertów finansowych z odpowiednimi kompetencjami bez konieczności zatrudniania CFO/CVO.
To idealne rozwiązanie dla firm, które potrzebują eksperckiego wsparcia, ale nie są gotowe na zatrudnienie drogiego pracownika na cały etat. Dzięki elastycznemu podejściu jesteśmy w stanie dostarczyć naszym klientom dokładnie tyle zasobów ile na danym etapie rozwoju potrzebują.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Zapewniamy strategiczne zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie,
- Doradzamy w długoterminowym planowaniu optymalnej strategii finansowej przygotowanej na realizację różnych scenariuszy,
- Budujemy i zarządzamy pozytywną relacją z instytucjami finansowymi,
- Nadzorujemy tworzenie rocznych budżetów i prognoz finansowych,
- Pomagamy zarządzać wartością firmy identyfikując i monitorując kluczowe wskaźniki determinujące wycenę danego przedsiębiorstwa,
- Wdrażamy benchmarking rynkowy na podstawie analizy i monitoringu wyników finansowych konkurencji,
- Doradzamy w zakresie optymalnego kształtu struktury organizacyjnej oraz narzędziowej działów odpowiedzialnych za księgowość i controlling,
- Pomagamy szerzyć wiedzę i kulturę finansową w organizacji w zrozumiały sposób.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
finansowy
Controlling
finansowy
Oferujemy usługi controllingu finansowego, które pomagają w bieżącej kontroli i analizie wyników finansowych oraz operacyjnych firmy. Dostarczamy szczegółowe raporty oraz rekomendacje, dzięki czemu nasi Klienci mogą lepiej zarządzać swoimi zasobami i podejmować bardziej świadome decyzje strategiczne.
Wprowadzenie controllingu pozwala na szybszą identyfikację potencjalnych zagrożeń i optymalizację procesów operacyjnych. Nasz zespół nie tylko monitoruje aktualne wyniki finansowe, ale również dostarcza prognozy i rekomendacje na przyszłość. Controlling obejmuje także monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności (KPI) oraz proaktywny dialog z zarządzającymi i menedżerami firmy.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Wdrażamy najlepsze praktyki w zakresie raportowania finansowego, zarządczego oraz operacyjnego, dbając o przejrzystość i spójność prezentowanych danych,
- Opracowujemy optymalne procedury księgowe i controllingowe w organizacji pod kątem monitoringu rentowności danych linii biznesowych, działów, klientów, produktów oraz innych pożądanych układów,
- Dostarczamy narzędzia do zarządzania bieżącymi oraz prognozowanymi przepływami pieniężnymi (cash flow),
- Sporządzamy kompleksowe i wielowariantowe prognozy wyników finansowych oraz budżety, wdrażamy narzędzia służące śledzeniu ich bieżącej realizacji,
- Pomagamy w identyfikacji i definicji najważniejszych KPI w obszarze finansowym oraz operacyjnym.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
i modelowanie finansowe
Wyceny przedsiębiorstw
i modelowanie finansowe
Przygotowujemy profesjonalne wyceny firm wieloma metodami oraz modele finansowe, które wspierają Klientów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i strategicznych. Nasze analizy są rzetelne, oparte na aktualnych danych rynkowych i standardach branżowych.
Wycena firmy może być kluczowym elementem w negocjacjach, pozyskiwaniu finansowania czy sprzedaży firmy, dlatego podchodzimy do każdego projektu z najwyższą starannością. Każdorazowo dobieramy i rekomendujemy Klientowi właściwy zakres i wskazane metody wyceny dla danego przypadku, tak, aby uzyskać możliwe najbardziej realny obraz wartości firmy.
Modelowanie finansowe pozwala naszym Klientom na lepsze zrozumienie możliwych przyszłych scenariuszy oraz przygotowanie się na różne warianty rynkowe. Pracujemy z Klientami nad identyfikacją i optymalizacją kluczowych czynników wpływających na wartość ich firm w celu uzyskania poprawy wyceny w przyszłości.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Tworzymy modele finansowe dopasowane do specyfiki branży. Wycenialiśmy firmy z większość możliwych sektorów i gałęzi gospodarki,
- Przeprowadzamy analizy scenariuszowe, wariantowe i symulacje finansowe,
- Przygotowujemy kompleksowe raporty z wyceny zgodne z najwyższymi standardami rynkowymi,
- Konsultujemy i doradzamy przy negocjacjach opartych na wynikach wycen i modelowania (negocjacje wśród wspólników, negocjacje z inwestorami oraz wszelkimi innymi grupami interesariuszy).
Kluczowe korzyści ze współpracy:
i fundacje rodzinne
Przeprowadzenie sukcesji
i fundacje rodzinne
Wspieramy przedsiębiorców w planowaniu sukcesji ich biznesów, aby zapewnić płynne przejście międzypokoleniowe i ochronę majątku. Tworzymy strategie uwzględniające potrzeby biznesu i rodziny, wspierając długoterminową stabilność i trwałość przedsiębiorstwa.
Nasze doradztwo obejmuje kwestie finansowe i operacyjne, a przy wsparciu partnerów również prawne i podatkowe, co pozwala w kompleksowy sposób minimalizować ryzyka związane z sukcesją.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Opracowujemy plany sukcesji, które wspierają ciągłość zarządzania firmą,
- Wdrażamy narzędzia i mechanizmy zapewniające długoterminową kontrolę nad majątkiem, w tym programy opcji menedżerskich (ESOP),
- Pomagamy w tworzeniu fundacji rodzinnych dla ochrony majątku,
- Doradzamy przy ustalaniu optymalnej struktury własnościowej posiadanego majątku oraz strategii dziedziczenia.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
audyty typu financial forensics
Badanie due diligence /
audyty typu financial forensics
Przeprowadzamy szczegółowe badania due diligence, aby pomóc naszym Klientom minimalizować ryzyko transakcji. Analizujemy wszystkie aspekty finansowe i biznesowe dostarczając wyczerpujących raportów, które są podstawą do podejmowania kluczowych decyzji inwestycyjnych. Dzięki naszym usługom w tym obszarze, przedsiębiorcy mogą uniknąć nieprzewidzianych problemów i lepiej zarządzać ryzykiem transakcyjnym.
Przeprowadzamy również audyty typu financial forensics, mające na celu właścicielską analizę i wykrycie potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości w obszarach finansowych i księgowych. Analizy te służą ocenie działalności osób, którym powierzono kluczowe stanowiska w przedsiębiorstwie i mogą być wykorzystywane jako materiał dowodowy do wykorzystania w postępowaniach wewnętrznych lub przed organami.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Przeprowadzamy dla naszych Klientów finansowo-biznesowe badanie celów akwizycji, w wyniku którego powstaje szczegółowy raport z listą ryzyk oraz model finansowy z najważniejszymi danymi finansowymi,
- Prowadzimy procesy właścicielskiego badania prowadzące do eliminacji najważniejszych ryzyk, np. przed sprzedażą przedsiębiorstwa (tzw. vendor due diligence),
- Wspieramy firmy w przygotowaniu do badania due dilligence, a także prowadzimy i koordynujemy proces w innych obszarach (prawnym, podatkowym, operacyjnym, środowiskowym, IT oraz innych),
- Dostosowujemy stworzony model z danymi finansowymi potencjalnych celów akwizycji do standardów klienta,
- Sporządzamy raporty właścicielskie z audytu typu financial forensics pozwalające na identyfikację potencjalnych nadużyć i nieprawidłowości finansowych,
- Uczestniczymy w negocjacjach dotyczących sposobów wyeliminowania zidentyfikowanych ryzyk.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
strategicznego rozwoju
Analiza opcji
strategicznego rozwoju
Nasze doradztwo strategiczne wspiera firmy w osiąganiu ich długoterminowych celów finansowych oraz biznesowych. Pomagamy w tworzeniu skutecznych strategii wzrostu, optymalizacji działań operacyjnych oraz adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych.
Współpracując z zarządami i właścicielami firm, zapewniamy analizę konkurencji, badania rynkowe i wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących dalszego rozwoju.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Wybór opcji strategicznego rozwoju – analiza kapitałowych oraz finansowych opcji rozwoju przedsiębiorstwa w formie szczegółowego raportu dostosowanego do specyfiki przedsiębiorstwa oraz branży, w której działa (pozyskanie inwestora, sprzedaż firmy, rozwój przez przejęcia, wykup menadżerski, wdrożenie ESOP, itp.),
- Opracowanie szczegółowych raportów dotyczących danych rynków, podmiotów konkurencyjnych lub kontrahentów wraz z podsumowaniem pozyskanych danych finansowych oraz operacyjnych,
- Wsparcie IPO – wsparcie w procesie przygotowań do debiutu giełdowego, w tym w zakresie przygotowania obszaru finansowego, strategicznego i biznesowego oraz w obszarze relacji inwestorskich,
- Wsparcie w procesach restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych,
Kluczowe korzyści ze współpracy:
i analityka w M&A
Raportowanie
i analityka w M&A
Dostarczamy narzędzia i wdrażamy procesy, które wspierają raportowanie i analitykę danych w procesach fuzji i przejęć. Dzięki wielu przeprowadzonym transakcjom, wiemy jakie wymagania w procesie sprzedaży w obszarze danych i raportowania ma strona kupująca. Nasze rozwiązania w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają raportowanie wyników, co ma kluczowe znaczenie w trakcie procesu transakcyjnego.
Nasza druga linia biznesowa Data & Insights obejmująca usługi wdrażania analityki danych oraz systemów business intelligence pozwala nam łączyć kompetencje i dostarczyć unikalne na rynku rozwiązania, które istotnie skracają czas procesu transakcyjnego. Co więcej, dzięki naszemu wsparciu znacznej poprawie ulega postrzeganie firmy w oczach inwestora, co pozytywnie wpływa na pozycję negocjacyjną, a w końcowym rozrachunku prowadzi do zwiększenia wartości przedsiębiorstwa oraz lepszych warunków transakcji.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Wdrażamy lub podnosimy na wyższy poziom rozwiązania controllingowe, analityczne oraz raportowe funkcjonujące w firmie,
- Przygotowujemy firmy oraz ich właścicieli do transakcji w obszarze finansów, modelowania, budżetowania do procesu transakcyjnego,
- Pomagamy w terminowym przygotowaniu danych finansowych i raportów w procesie transakcyjnym w ramach tzw. current trading.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
Twojej firmy
Bezpłatna wycena
Twojej firmy
Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, podczas której nasi eksperci przedstawią przygotowaną przez nasz zespół wstępną wycenę firmy oraz omówią potencjalne scenariusza dalszych działań w obszarze kapitałowym.
Wskażemy silne i słabe strony prezentacji wyników w sprawozdaniu finansowym oraz obszary wymagające uwagi. Jest to świetne narzędzie do sprawdzenia Twoich oczekiwań względem realiów, które w kolejnych krokach współpracy możemy wspólnie optymalizować zwiększając wartość Twojej firmy.
Co dokładnie robimy dla Klientów:
- Przeprowadzamy wstępną analizę dokumentów finansowych i dostępnych danych spółki,
- Opracowujemy szacunkową wycenę firmy z wykorzystaniem rynkowych metod (porównawcza, DCF, mnożnikowa),
- Wskazujemy kluczowe czynniki wpływające na wartość przedsiębiorstwa oraz jego atrakcyjność inwestycyjną,
- Identyfikujemy słabe punkty prezentacji wyników w sprawozdaniach i rekomendujemy konkretne usprawnienia,
- Omawiamy potencjalne scenariusze dalszych działań: pozyskanie inwestora, sprzedaż udziałów, M&A, reorganizacja grupy kapitałowej,
- Przedstawiamy możliwe ścieżki zwiększania wartości firmy i poprawy pozycji negocjacyjnej przed transakcją,
- Odpowiadamy na pytania właścicieli i zarządu, dzieląc się doświadczeniem z dziesiątek procesów M&A i inwestycyjnych.
Kluczowe korzyści ze współpracy:
Nasze kompetencje potwierdza bogaty dorobek zrealizowanych projektów
Case Study – wspólne sukcesy naszych klientów i Enterium
Zobacz w jaki sposób nasze doradztwo strategiczne czy wsparcie w obszarze transakcyjnym przełożyły się na sukcesy Klientów z różnych branż.
Ostatnie zrealizowane projekty
Nabycie Grupy Metkom przez Takoni
Nasza rola:
Kompleksowe doradztwo i sprzedaż Lucky Duck Games
Nasza rola:
Nabycie Drukarni Pegwan przez Prime Label
Nasza rola:
Najczęściej zadawane pytania dotyczące współpracy
Pomagaliśmy dziesiątkom firm wybrać ich kierunek rozwoju. Wiemy, jak wiele pytań pojawia się na tym etapie – dlatego odpowiadamy na najważniejsze już teraz.
Czy warto zatrudniać doradcę? Jak wyglądają koszty takiej współpracy?
Dobrze zaprojektowany proces sprzedaży lub pozyskania inwestora decyduje o sukcesie projektu. Dobór odpowiedniego doradcy zwiększa wycenę i zapewnia bezpieczeństwo transakcji.
Nasze wynagrodzenie składa się zwykle z dwóch elementów: ryczałtu, pokrywającego bieżące koszty projektu oraz success fee, którego konstrukcja skorelowana jest z głównym efektem projektu (osiągniętą wyceną).
Dzięki temu zawsze gramy do jednej bramki i walczymy do samego końca o jak najlepsze warunki dla naszych klientów.
Czy jesteście jako Enterium wystarczająco wiarygodni jako doradca transakcyjny?
Nasze doświadczenie i referencje mówią same za siebie. W przeciągu ponad 20 lat na polskim rynku zamknęliśmy kilkadziesiąt projektów dla klientów z różnych branż i geografii. Jesteśmy butikowym zespołem, ale pracujemy na poziomie porównywalnym z największymi graczami, z zachowaniem wszelkich przewag nad sztywnym podejściem korporacyjnym.
Zapraszamy do analizy naszych case studies i poleceń od klientów, aby przekonać się, że nie są to puste deklaracje.
Możesz umówić z nami również bezpłatną konsultację, na której odpowiemy na wszelkie Twoje pytania dodatkowe.
Czy zewnętrzny doradca zrozumie realia mojej firmy?
Znamy realia firm z sektora MŚP. Proces projektujemy tak, aby jak najmniej angażować Twoich ludzi w bieżących zadaniach. W razie potrzeby wspieramy lub wyręczamy – przygotowując dane, prezentacje, rekomendacje, a nawet raporty finansowe czy modele.
Tempo i zakres dostosowujemy do Twoich możliwości.
Co jeśli nie przekonam wspólników lub zarządu?
Na potrzeby takich sytuacji przygotowujemy dla klienta potrzebą argumentację, benchmarki i analizy, co znacznie ułatwia poprowadzenie dyskusji z interesariuszami.
Uzbrajamy właściciela w narzędzia pozwalające mówić wspólnym językiem – w tym przykłady, symulacje i wizualizacje skutków różnych scenariuszy.
Czy moje dane będą bezpieczne?
Każdy członek zespołu Enterium objęty jest umową poufności. Pracujemy na bezpiecznych środowiskach (Azure, SharePoint, OneDrive), stosujemy dwuskładnikowe uwierzytelnianie i bezpieczne kanały komunikacji.
Pracowaliśmy z podmiotami giełdowymi oraz funduszami – znamy standardy i respektujemy je.
Co jeśli informacja o procesie wypłynie do pracowników lub konkurencji?
W procesach M&A kluczowe jest utrzymanie poufności. Pracujemy w trybie pełnej anonimizacji, kontaktując się z inwestorami na podstawie podpisanych NDA (klauzule zależne od poziomu ryzyka). Etapy procesu są zaprojektowane tak, by wtajemniczać jedynie niezbędne osoby i rozproszyć potencjalne ryzyko dla morale zespołu lub relacji rynkowych.
Poufność i jej zachowanie są kluczowe nie tylko dla Ciebie, ale i dla nas oraz innych profesjonalnych uczestników procesu.
Czy nie zakłóci to działalności operacyjnej firmy?
Nasze procesy są projektowane w trybie “low disruption” – czyli z maksymalnym ograniczeniem ingerencji w bieżące działania operacyjne. Harmonogram i zakres uzgadniamy na początku, komunikujemy się przez jedną osobę po stronie klienta, a spotkania prowadzone są sprawnie i rzeczowo.
Maksymalizujemy efektywność działań przy minimalizacji zaangażowania osób trzecich.
A co jeśli mam już własne kontakty z inwestorami?
Świetnie – możemy je uwzględnić w naszym planie działania. Po Twojej stronie zostaje relacja, po naszej pełna obsługa procesu: od przygotowania materiałów, przez NDA, po moderowanie negocjacji.
To pozwala wycisnąć z kontaktu maksimum wartości.
Masz pytania dotyczące realizacji projektów? Umów się na spotkanie zdalne
Akademia wiedzy Enterium
Zgłębiaj wiedzę z zakresu strategii, finansów i M&A – zebraliśmy najważniejsze artykuły edukacyjne, które pomogą Ci lepiej zrozumieć kluczowe aspekty budowy wartości i sprzedaży firmy.
