Nasz zespół pełnił rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego i finansowego dla LP Holding GmbH oraz Lukasa Podolskiego w procesie przejęcia kontrolnego pakietu akcji Górnik Zabrze S.A. Był to skomplikowany i pełen zwrotów akcji blisko roczny projekt, który swoim zakresem obejmował m.in.: przygotowanie i prowadzenie strategii negocjacyjnej oraz rozmowy w imieniu Inwestora z Miastem, wycenę Spółki, stworzenie modelu finansowego oraz szczegółowych prognoz przepływów pieniężnych, koordynację prac wszystkich stron, udział w tworzeniu umowy inwestycyjnej.

Pełniliśmy rolę Doradcy Transakcyjnego dla Elamed Media Group Sp. z o.o. oraz jej Właścicieli w procesie przejęcia 100% udziałów przez PTWP-Online Sp. z o.o. Transakcja wzmacnia segment medialny notowanej na GPW w Warszawie Grupy PTWP, poszerzając jej portfolio o wyspecjalizowane tytuły wydawnicze oraz wydarzenia i konferencje specjalistyczne. W ramach doradztwa jako Enterium byliśmy odpowiedzialni m. in. za: przygotowanie Spółki do transakcji od strony analitycznej, wewnętrzną wycenę wraz z modelem finansowym, wsparcie w negocjacjach po stronie Spółki i Właścicieli, udział w przygotowaniu części finansowej i biznesowej dokumentacji transakcyjnej.

Enterium pełniło rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego właścicieli Grupy METKOM w sprzedaży firmy na rzecz Takoni. Firmy z Grupy METKOM specjalizują się w dostarczaniu rozwiązań do budowy rurociągów, a ich łączna EBITDA w 2023 r. wyniosła 35 mln PLN. Enterium było odpowiedzialne za przygotowanie materiałów sprzedażowych, negocjacje wyceny i struktury transakcji, koordynację badania Grupy, doradztwo w obszarze przygotowania dokumentacji transakcyjnej.

Dla Lucky Duck Games przeprowadziliśmy kompleksowy 3-letni projekt obejmujący wdrożenie controlingu, rekrutację i organizację działu finansowego oraz wsparcie w przeniesieniu księgowości do wewnątrz organizacji. W kolejnym etapie przygotowaliśmy analizę opcji strategicznego rozwoju, wycenę spółki i jako zwieńczenie współpracy – pełne doradztwo sell-side, zakończone sukcesem — podpisaniem umowy inwestycyjnej z Goliath Group, jednym z największych graczy branży zabawek w Europie. Holistyczne podejście do projektu pozwoliło odpowiednio przygotować Spółkę oraz osiągnąć korzystne dla Właściciela warunki transakcji.

Enterium pełniło rolę doradcy finansowego i transakcyjnego dla założycieli i właścicieli Drukarni PEGWAN Sp. z o.o., lidera na rynku druku etykiet. Nasze wsparcie obejmowało dostosowanie analityki biznesowej, przygotowanie modelu finansowego, tworzenie materiałów sprzedażowych, kontakt z inwestorami, koordynację procesu due diligence oraz wsparcie w negocjacjach. Drukarnia PEGWAN została przejęta przez Prime Label wspieraną przez Innova Capital, wiodący fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla szwajcarskiej spółki Exluency GmbH (start-up operujący w obszarze technologii machine learning i AI) zrealizowaliśmy kompleksowy projekt, w ramach którego opracowaliśmy model finansowy oraz biznesplan, uwzględniając budżet i wieloletnie prognozy finansowe. Dodatkowo wdrożyliśmy system controllingu finansowego oparty o Power BI, zapewniając spółce przejrzystość i kontrolę nad kluczowymi wskaźnikami finansowymi.