Enterium pełniło rolę wyłącznego doradcy transakcyjnego właścicieli Grupy METKOM w sprzedaży firmy na rzecz Takoni. Firmy z Grupy METKOM specjalizują się w dostarczaniu rozwiązań do budowy rurociągów, a ich łączna EBITDA w 2023 r. wyniosła 35 mln PLN. Enterium było odpowiedzialne za przygotowanie materiałów sprzedażowych, negocjacje wyceny i struktury transakcji, koordynację badania Grupy, doradztwo w obszarze przygotowania dokumentacji transakcyjnej.

Dla Lucky Duck Games przeprowadziliśmy kompleksowy 3-letni projekt obejmujący wdrożenie controlingu, rekrutację i organizację działu finansowego oraz wsparcie w przeniesieniu księgowości do wewnątrz organizacji. W kolejnym etapie przygotowaliśmy analizę opcji strategicznego rozwoju, wycenę spółki i jako zwieńczenie współpracy – pełne doradztwo sell-side, zakończone sukcesem — podpisaniem umowy inwestycyjnej z Goliath Group, jednym z największych graczy branży zabawek w Europie. Holistyczne podejście do projektu pozwoliło odpowiednio przygotować Spółkę oraz osiągnąć korzystne dla Właściciela warunki transakcji.

Enterium pełniło rolę doradcy finansowego i transakcyjnego dla założycieli i właścicieli Drukarni PEGWAN Sp. z o.o., lidera na rynku druku etykiet. Nasze wsparcie obejmowało dostosowanie analityki biznesowej, przygotowanie modelu finansowego, tworzenie materiałów sprzedażowych, kontakt z inwestorami, koordynację procesu due diligence oraz wsparcie w negocjacjach. Drukarnia PEGWAN została przejęta przez Prime Label wspieraną przez Innova Capital, wiodący fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dla szwajcarskiej spółki Exluency GmbH (start-up operujący w obszarze technologii machine learning i AI) zrealizowaliśmy kompleksowy projekt, w ramach którego opracowaliśmy model finansowy oraz biznesplan, uwzględniając budżet i wieloletnie prognozy finansowe. Dodatkowo wdrożyliśmy system controllingu finansowego oparty o Power BI, zapewniając spółce przejrzystość i kontrolę nad kluczowymi wskaźnikami finansowymi.

Projekt wyceny agencji kreatywnej 180heartbeats obejmował szczegółową analizę historycznych wyników finansowych Spółki oraz wycenę metodą skorygowanych aktywów netto oraz metodą mnożnikową, dobierając odpowiednie benchmarki (spółki publiczne oraz transakcje niepubliczne) wraz z uzasadnieniem przyjętej metodologii. Efektem projektu był obszerny raport zawierający podsumowanie menedżerskie oraz klarowną prezentację kluczowych wyników.

Na zlecenie Grupy Columbus Energy S.A. dokonaliśmy szczegółowej weryfikacji sporządzonych prognoz finansowych oraz modelu finansowego kilkunastu portfeli projektów farm fotowoltaicznych na różnym etapie rozwoju o łącznej wartości powyżej 500 mln PLN. Wyceny były tworzone na różne potrzeby Grupy: reorganizacja wewnętrzna, zabezpieczenie finansowania obligacyjnego, transakcje sprzedaży z podmiotami zewnętrznymi.